在2021年中國不銹鋼產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的59%以上，是全球主要的生產(chǎn)國家，目前不銹鋼行業(yè)屬于國家重點(diǎn)調(diào)控的范圍，在政策、認(rèn)證和技術(shù)三方面有較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘，導(dǎo)致其他行業(yè)的企業(yè)進(jìn)入難度較高，從而在一定程度上提高了我國不銹鋼行業(yè)的市場集中度，在此基礎(chǔ)之上，研精畢智對中國不銹鋼行業(yè)的市場格局做了專項(xiàng)調(diào)研。

中國不銹鋼行業(yè)的市場格局調(diào)研

1、區(qū)域分布呈現(xiàn)集中效應(yīng)

從國內(nèi)不銹鋼行業(yè)的市場區(qū)域分布情況來看，目前已經(jīng)逐步地形成了廣東、江蘇、福建、山西、山東、浙江和廣西等不銹鋼產(chǎn)業(yè)集群，主要集中于長三角、珠三角、環(huán)渤海和福建省等區(qū)域，行業(yè)內(nèi)的主要龍頭企業(yè)主要分布在山西和廣東等省份，從整體上來看市場區(qū)域分布呈現(xiàn)集中效應(yīng)。

2、市場集中度不斷提高

由于不銹鋼行業(yè)在政策、認(rèn)證和技術(shù)三方面有較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘，其他行業(yè)的企業(yè)進(jìn)入難度較高，在一定程度上提高了我國不銹鋼行業(yè)的市場集中度，在2019年不銹鋼行業(yè)的CR10約為85%，其中青山集團(tuán)以919萬噸的市場產(chǎn)量位列行業(yè)第一的位置，其次太鋼、北海誠德和江蘇德龍的產(chǎn)量分別為418、287和180萬噸，隨著行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)的兼并重組的進(jìn)程不斷加快，不銹鋼行業(yè)龍頭企業(yè)的市場產(chǎn)能不斷釋放，市場集中度在近幾年將會(huì)呈現(xiàn)上升的趨勢。

3、Cr-Ni（300系）市場占比最高

在中國不銹鋼行業(yè)的市場份額方面來看，研精畢智統(tǒng)計(jì)在2022年第一季度 Cr-Ni（300系）的市場占比約為50.73%，其次是Cr鋼（400系）占比為19.2%，Cr-Mn鋼（200系）占比約為29.41%，從整體上來看Cr-Ni（300系）市場占比最高，目前為市場主流產(chǎn)品。

4、上游市場主要分布在西藏、內(nèi)蒙古和新疆等地區(qū)

從不銹鋼行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，主要包括鉻、鐵和鎳等礦產(chǎn)，在2021年我國鉻鐵進(jìn)口量約為420.3萬噸，較上年同比增長了約1.4%，主要分布于西藏、內(nèi)蒙古和新疆等地區(qū)。

5、下游市場結(jié)構(gòu)：機(jī)械設(shè)備占比24%，位列第一

不銹鋼的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括機(jī)械設(shè)備、化工能源、建材裝飾、餐飲器具、家電和交通等行業(yè)，其中機(jī)械設(shè)備占比約為24%，位列第一；其次是建材裝飾和化工能源占比分別為21%和20%；餐飲器具和家電行業(yè)占比為15%和8%左右。

6、太鋼不銹龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯

從我國不銹鋼行業(yè)的主要企業(yè)來看，主要包括太鋼不銹、酒鋼宏興和甬金股份等，從市場占有率方面來看，2020年太鋼不銹的不銹鋼產(chǎn)量占比約為12.53%，遠(yuǎn)高于甬金股份的5.53和酒鋼宏興的2.86%；在不銹鋼的產(chǎn)銷量方面，太鋼不銹的市場產(chǎn)量約為377.7萬噸，市場銷量約為379萬噸，相比之下酒鋼宏興和甬金股份的產(chǎn)銷量都低于200萬噸，整體上來看太鋼不銹的龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。

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