智算即智能計(jì)算，是一種經(jīng)驗(yàn)化的計(jì)算機(jī)思考性程序，是人工智能化體系的一個(gè)分支，是輔助人類去處理各式問題的具有獨(dú)立思考能力的系統(tǒng)。隨著人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展和廣泛應(yīng)用，以及應(yīng)用場景的不斷拓展，智能計(jì)算市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，并推動相關(guān)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級。

一、智算行業(yè)發(fā)展概述

1、智算崛起，重塑產(chǎn)業(yè)格局

調(diào)研報(bào)告指出，智算產(chǎn)業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的地位愈發(fā)凸顯。截至 2023 年 8 月，我國算力總規(guī)模達(dá)到 197EFLOPS，位居全球第二，其中智能算力規(guī)模同比增長 45%，占整體算力規(guī)模比例提高至 25.4%。智能算力正成為支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，推動制造業(yè)、教育、金融等多領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型。智算中心作為提供 AI 算力服務(wù)的公共基礎(chǔ)設(shè)施加速落地，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、IT 設(shè)備等多個(gè)環(huán)節(jié)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群化，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動力。

智算產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇巨大，市場調(diào)查機(jī)構(gòu)預(yù)測到 2025 年，智算中心將支撐人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展達(dá)到 4000 億，帶動 5 萬億產(chǎn)業(yè)目標(biāo)；到 2030 年達(dá)到 1 萬億，帶動 10 萬億元產(chǎn)業(yè)目標(biāo)。然而，也面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面，算力資源分布不均衡，如東部地區(qū)為主，中西部地區(qū)相對薄弱。另一方面，數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)問題亟待解決，智算服務(wù)涉及大量用戶數(shù)據(jù)和企業(yè)機(jī)密信息，可能被惡意利用。此外，智算行業(yè)還面臨前沿技術(shù)待突破、高端人才短缺等問題，難以適應(yīng)智算應(yīng)用場景復(fù)雜化的發(fā)展趨勢。同時(shí)，高性能計(jì)算設(shè)備運(yùn)行過程中產(chǎn)生大量熱量，能耗問題不容忽視。

2、未來發(fā)展前景廣闊

在技術(shù)創(chuàng)新的推動下，智算產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆ｋS著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，智能算力需求持續(xù)攀升。為滿足大模型帶來的智算需求的快速增長，新型智算中心至少需要萬卡 GPU 的以上的水平。未來，智算中心將不斷向算網(wǎng)一體融合形態(tài)發(fā)展，云邊端算力協(xié)同成為剛需，網(wǎng)絡(luò)向意圖驅(qū)動的智能服務(wù)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)。智算產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將持續(xù)為經(jīng)濟(jì)增長注入新活力，推動各行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，催生新模式和新業(yè)態(tài)。

二、中國智算行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、政策引領(lǐng)，激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力

國家已出臺十余項(xiàng)智算中心相關(guān)政策，引導(dǎo)智算中心發(fā)展?！缎滦蛿?shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計(jì)劃（2021 - 2023 年）》提出加快高性能、智能計(jì)算中心部署；《“十四五” 國家信息化規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌建設(shè)面向區(qū)塊鏈和人工智能等的算力和算法中心；《“十四五” 數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出推動智能計(jì)算中心有序發(fā)展，打造智能算力、通用算法和開發(fā)平臺一體化的新型智能基礎(chǔ)設(shè)施。“東數(shù)西算” 工程進(jìn)一步強(qiáng)化算力資源統(tǒng)籌和智能調(diào)度，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝，以及貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等地布局建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)。北京、浙江、廣東等地也紛紛發(fā)布相關(guān)政策規(guī)劃，央地協(xié)同推動智算市場發(fā)展。政府加快實(shí)施 “東數(shù)西算” 工程、發(fā)放 “算力券”，提升跨區(qū)域算力調(diào)度水平，降低企業(yè)使用算力設(shè)施和服務(wù)的門檻，并對示范效果突出的智算中心給予資金獎(jiǎng)補(bǔ)，使?fàn)I商環(huán)境進(jìn)一步改善。

2、經(jīng)濟(jì)增長與智算需求關(guān)聯(lián)

隨著經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，各行業(yè)對智算的需求日益增長。智算作為新型基礎(chǔ)設(shè)施，是萬千行業(yè)進(jìn)行智能化變革的核心驅(qū)動力。例如，在制造業(yè)中，智能算力可通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、提升管理效率等方式助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。在金融領(lǐng)域，智能算力可用于風(fēng)險(xiǎn)評估、交易決策等方面，提高金融服務(wù)的效率和準(zhǔn)確性。在教育領(lǐng)域，智算可支持個(gè)性化學(xué)習(xí)、智能輔導(dǎo)等應(yīng)用，提升教育質(zhì)量。智算的廣泛應(yīng)用推動了各行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)的增長也為智算產(chǎn)業(yè)提供了更多的資金和資源支持，進(jìn)一步激發(fā)了智算產(chǎn)業(yè)的活力。

3、行業(yè)現(xiàn)狀

2023 年下半年，中國智算服務(wù)市場整體規(guī)模達(dá) 114.1 億元，同比增長 85.8%。全年來看，這一市場規(guī)模達(dá) 194.2 億元，同比增長 72.5%，動力強(qiáng)勁。智算服務(wù)市場由智算集成服務(wù)、智算基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（AIIaaS）兩大板塊構(gòu)成，后者進(jìn)一步細(xì)分為面向生成式人工智能的 GenAIIaaS 和面向非生成式人工智能的 Non - GenAIIaaS。智算集成服務(wù)市場在 2023 年下半年規(guī)模達(dá) 36 億元，同比增速高達(dá) 129.4%。GenAIIaaS 市場在 2023 年實(shí)現(xiàn) “從 0 到 1” 的爆發(fā)式增長，規(guī)模達(dá) 32.2 億元。Non - GenAIIaaS 市場保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，規(guī)模達(dá) 45.9 億元。

4、競爭格局

根據(jù)市場調(diào)研報(bào)告指出，智算產(chǎn)業(yè)競爭格局日益激烈。在智算集成服務(wù)市場，華為依托其領(lǐng)先的芯片能力及全棧服務(wù)能力，市場份額領(lǐng)先，前五名還有新華三、百度、寒武紀(jì)和中國電子云。GenAIIaaS 市場份額則較為平均，前五名分別為字節(jié)火山引擎、阿里巴巴、商湯科技、百度以及騰訊。我國 AI 服務(wù)器行業(yè)的市場集中度較高，2022 年，我國 AI 服務(wù)器行業(yè)前三家企業(yè)營業(yè)收入集中度達(dá) 67%，前五家企業(yè)營業(yè)收入集中度位 80%，前十家企業(yè)營業(yè)收入集中度為 93%，市場份額集中于龍頭企業(yè)。

智算技術(shù)不斷發(fā)展，以飛天智算平臺為例，它為開發(fā)者提供了強(qiáng)大的算力支持和便捷的開發(fā)環(huán)境。飛天智算平臺具備高效的資源調(diào)度能力，能夠根據(jù)不同的任務(wù)需求自動分配算力資源，提高資源利用率。同時(shí)，平臺還集成了豐富的人工智能算法和工具，方便開發(fā)者快速構(gòu)建和部署智能應(yīng)用。此外，平臺不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，如優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，降低通信延遲，提高大規(guī)模模型訓(xùn)練的效率。

企業(yè)等用戶對智算服務(wù)的需求不斷演變。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和智能化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，企業(yè)對智算服務(wù)的需求從單純的算力需求逐漸向綜合服務(wù)需求轉(zhuǎn)變。企業(yè)不僅需要強(qiáng)大的算力支持，還需要完善的數(shù)據(jù)管理、算法優(yōu)化、模型訓(xùn)練等服務(wù)。同時(shí)，企業(yè)對智算服務(wù)的可靠性、安全性和可擴(kuò)展性也提出了更高的要求。為滿足企業(yè)用戶的需求演變，智算服務(wù)提供商不斷提升服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平，提供一站式的智算解決方案。

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