一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模超2600 億元，預(yù)計(jì)到2030 年市場(chǎng)規(guī)模有望接近4700 億 元。根據(jù)行業(yè)研究報(bào)告預(yù)計(jì)2023 年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2884 億元人民幣，同比增長(zhǎng)10.4%，至2030 年我國(guó)工業(yè)軟件市 場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到4698 億元，2022~2030 年復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.64%。

我國(guó)工業(yè)軟件廠商持續(xù)加大研發(fā)投入，產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)工業(yè)軟件賽道整體經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提升。研究報(bào)告顯示，2023年前三季度A 股工業(yè)軟件廠商合計(jì)研發(fā)費(fèi)用達(dá)到40.56 億元，同比增長(zhǎng)33.0%，整體研發(fā)費(fèi)用從2016 年的10.81億元逐步增長(zhǎng)至2022年的48.61 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)28.47%。 我國(guó)工業(yè)軟件廠商持續(xù)投入產(chǎn)品研發(fā)，不斷縮小與海外龍頭廠商的技術(shù)差距，在滿足新型工 業(yè)化和國(guó)產(chǎn)替代需求的同時(shí)，也持續(xù)提升自身經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、滲透率疊加國(guó)產(chǎn)化率處于較低水平

嵌入式軟件占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，政策推動(dòng)下生產(chǎn)控制、研發(fā)設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模占比 有望成長(zhǎng)。從細(xì)分賽道看，目前我國(guó)工業(yè)軟件中嵌入式軟件份額超過(guò)五成，市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示2022 年占比達(dá)57.4%，研發(fā)設(shè)計(jì)軟件規(guī)模份額僅有8.5%，未來(lái)隨著新型工業(yè)化、新質(zhì)生產(chǎn)力等政策層面的 推動(dòng)，疊加工業(yè)企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)效率等層面的關(guān)注度提升，研發(fā)設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)的核心工 業(yè)軟件占比有望提升。

我國(guó)工業(yè)軟件各細(xì)分市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率均有提升空間，其中研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)和生產(chǎn)控制類(lèi)空間 較大。根據(jù)行業(yè)研究報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)中研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)、生產(chǎn)控制類(lèi)和信息管理類(lèi)的國(guó)產(chǎn)化率分別為12%、31%和71%，預(yù)計(jì)到2025 年三大環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化率有望分別提升到26%、52%和78%。目前我國(guó)研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)控制工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率較低，政策推動(dòng)下有望加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

2、AI 大模型有望賦能工業(yè)軟件智能化發(fā)展

AI 結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用前景廣闊。工業(yè)軟件領(lǐng)域結(jié)合AI，可將大數(shù)據(jù)人工智能、專(zhuān)業(yè)性的工業(yè)軟件以及工業(yè)企業(yè)在各自領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)知識(shí)有機(jī)結(jié)合。AI 大模型有望推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域邁向優(yōu)化運(yùn)營(yíng)的自主系統(tǒng)階段，在自主控制、機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)和演化建模三大環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)顯著進(jìn)步。

3、工業(yè)軟件云化趨勢(shì)，打通數(shù)據(jù)孤島與虛實(shí)孿生

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，數(shù)據(jù)在制造業(yè)中的生產(chǎn)要素作用日益突顯，企業(yè)數(shù)據(jù)上云有望將數(shù)據(jù)資產(chǎn)有效轉(zhuǎn)化為制造業(yè)企業(yè)的重要生產(chǎn)力。數(shù)據(jù)廣泛存在于制造業(yè)從客戶需求到銷(xiāo)售、訂單、計(jì)劃、研發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝、制造、采購(gòu)、供應(yīng)等整個(gè)產(chǎn)品全生命周期中的各個(gè)環(huán)節(jié)。

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