一、行業(yè)定義

轎車，在中國又被稱為基本型乘用車，在美國英語中被稱為Sedan，在英國則稱為Saloon，通常指的是一種傳統(tǒng)的四門汽車，具有固定的車頂和獨(dú)立的行李箱區(qū)域，這種設(shè)計(jì)使得乘客艙和行李艙分離。在中國內(nèi)地的行駛證管理方面，轎車特指區(qū)別于MPV、SUV的小型汽車。傳統(tǒng)的轎車設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)舒適性和行駛平穩(wěn)性，通常比MPV和SUV更注重燃油經(jīng)濟(jì)性和駕駛性能，但在乘客和行李空間上通常不如前兩者寬敞。

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

轎車產(chǎn)業(yè)鏈上游為汽車零部件供應(yīng)商，汽車的智能化發(fā)展及生產(chǎn)成本的變動(dòng)很大程度上依賴于上游零部件;中游為轎車生產(chǎn)商，其生產(chǎn)質(zhì)量將直接影響到下游經(jīng)銷商及后服務(wù)提供商的市場情況。

轎車產(chǎn)業(yè)鏈條的復(fù)雜性主要表現(xiàn)在其全球化的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)的多樣性上，一個(gè)汽車品牌往往需要依賴全球數(shù)百家甚至數(shù)千家供應(yīng)商提供零部件和組件。

三、市場分析

1、銷售情況

受到SUV市場擠占影響，轎車銷量占乘用車總量比例不斷下降;從銷量情況來看，研究報(bào)告指出，2020年，轎車銷量打到低點(diǎn)，在2021-2023年又逐漸回升。從動(dòng)力類型占比趨勢變動(dòng)情況來看，新能源汽車快速崛起，傳統(tǒng)動(dòng)力車型市場逐漸萎縮;從排量類型占比變動(dòng)情況來看，小排量車型占比不斷走低，2-2.5L車型占比明顯增長；從各廂門結(jié)構(gòu)車型的銷量占比來看，二廂四門車型在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長:從擋位模式銷量結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況來看，自動(dòng)檔成為轎車市場產(chǎn)品應(yīng)用的絕對主流，且占比仍在不斷提升。

2、品牌結(jié)構(gòu)變動(dòng)

1、從2019年至今，轎車自主品牌的滲透率顯著上升

從自主品牌市占率情況看，2019年基本水平維持在18%-20%的水平，而到2024年已經(jīng)在50%附近上下浮動(dòng)。但在2023年的Top15車型榜單，自主品牌以六款車型領(lǐng)跑榜單，而美系車型已經(jīng)連續(xù)兩年沒有任何車型進(jìn)入前十五了。一方面，近年來，自主品牌汽車制造商在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝方面取得了顯著進(jìn)步，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性。而另一方面，自主品牌汽車通常具有成本優(yōu)勢，能夠提供更具競爭力的價(jià)格。這對于價(jià)格敏感的消費(fèi)者群體尤其具有吸引力，使得自主品牌在中低端市場尤為受歡迎。隨著自主品牌產(chǎn)品質(zhì)量的提升和品牌形象的建設(shè)，消費(fèi)者對自主品牌的認(rèn)知和接受度也在逐漸提高。

2、受到新能源變革的沖擊，轎車市場集中度不斷下降，競爭趨于激烈

中國轎車Top15車型銷量占總銷量比例從2019年的39.4%下降至了2023年的34.4%。新能源變革促使汽車產(chǎn)品線更加多樣化，從傳統(tǒng)的燃油車到全電動(dòng)車、混合動(dòng)力車等，滿足不同消費(fèi)者的需求。這種多樣化降低了單一制造商的市場支配力，導(dǎo)致市場集中度下降。

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