一、行業(yè)定義

偏光片又稱(chēng)偏振光片，是將一般不具有偏極性的自然光變成偏振光的光學(xué)元件，其作用是控制光束偏振方向。如在液晶顯示中，兩張偏光片分別貼在玻璃基板兩側(cè)，下偏光片用于將背光源產(chǎn)生的光束轉(zhuǎn)換為偏振光，上偏光片用于解析經(jīng)液晶電調(diào)制后的偏振光，產(chǎn)生明暗對(duì)比，從而產(chǎn)生顯示畫(huà)面。液晶顯示模組的成像必須依靠偏振光，少了任何一張偏光片，液晶顯示模組都不能顯示圖像。偏光片在手機(jī)、電腦、液晶電視屏、3D眼鏡片、車(chē)載電子、VR透鏡上均有應(yīng)用。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策,主要圍繞對(duì)偏光片及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)的進(jìn)出口稅費(fèi)優(yōu)惠/保險(xiǎn)補(bǔ)償、外商投資鼓勵(lì)以及對(duì)其下游車(chē)載/VR等新領(lǐng)域發(fā)展的支持。目前顯示面板以及偏光片領(lǐng)域形成了以中國(guó)大陸為主的產(chǎn)業(yè)格局,而偏光片上游的各類(lèi)光學(xué)膜制造環(huán)節(jié)依舊是中國(guó)企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié),PVA膜和TAC膜主要依賴(lài)從日本和韓國(guó)進(jìn)口,財(cái)政部等發(fā)布《關(guān)于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知》,對(duì)偏光片必要原材料的進(jìn)口免除關(guān)稅,緩解偏光片企業(yè)成本壓力。同時(shí)《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021年版)》將PVA膜納入重點(diǎn)材料首批次應(yīng)用示范目錄,鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)突破光學(xué)膜技術(shù)壁壘。

三、市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)是偏光片產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，市場(chǎng)需求量巨大。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)偏光片供應(yīng)量為4.51億平方米，同比增長(zhǎng)70.2%；偏光片需求量為4.3億平方米，同比增長(zhǎng)19.4%。行業(yè)研究報(bào)告預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)偏光片供應(yīng)量和需求量將分別增至7.6億平方米、6.5億平方米。

四、競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，偏光片企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能、偏光片投融資向好。從企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比來(lái)看，住友化工市場(chǎng)份額占比最高，達(dá)22.1%。其次，本土企業(yè)杉金光電積極建設(shè)全球領(lǐng)先的偏光片產(chǎn)線(xiàn)，市場(chǎng)份額占比達(dá)17.7%。日東電工、盛波光電、三利譜、恒美光電占比分別為17.5%、7.1%、3.6%、3.4%。

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