一、管道直飲水特許經(jīng)營模式運(yùn)營分析

1. PPP模式

PPP模式即Public-Private–Partnership，又被稱為公共私營合作制，主要指為了提供某種公共服務(wù)，以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)，政府與私人組織之間形成的伙伴式合作關(guān)系。

PPP模式作為基礎(chǔ)設(shè)施等公共項(xiàng)目的主要融資運(yùn)營模式，可以將政府和私營部門的資源和能力結(jié)合起來，是管道直飲水行業(yè)應(yīng)用的主流運(yùn)營合作模式，模式運(yùn)營的基本流程如下：

首先，政府針對具體項(xiàng)目特許新建一家項(xiàng)目公司，并對其提供扶持措施，然后由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目的融資和建設(shè)。項(xiàng)目建成后，由政府特許企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目的開發(fā)和運(yùn)營。根據(jù)政府對不同項(xiàng)目建設(shè)權(quán)和控制權(quán)的歸屬要求，PPP項(xiàng)目又分化出了BOT、BOO、TOO、TOT等多種模式。

2. BOT模式運(yùn)營流程

而相比于其他PPP模式，BOT項(xiàng)目應(yīng)用于管道直飲水行業(yè)有兩點(diǎn)優(yōu)勢：

第一，新建基礎(chǔ)設(shè)施的靈活性：BOT模式涉及新建設(shè)施，這為管道直飲水項(xiàng)目提供了根據(jù)最新標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)行設(shè)計和建造的機(jī)會。直營水的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在水管材質(zhì)及水質(zhì)要求上不斷更新，新建的設(shè)施能夠更好地保障用水質(zhì)量；

第二，政府的長期控制和回收：在BOT模式中，一旦運(yùn)營階段結(jié)束，資產(chǎn)將轉(zhuǎn)移給政府，確保長期的公共控制，能夠保障持續(xù)性的公共接受度和透明度，能夠有效保障后期管道水設(shè)施的責(zé)任制監(jiān)管，以保障水質(zhì)的長期可持續(xù)可控一定程度上消除公眾對長期公共利益保護(hù)的擔(dān)憂。

二、市場規(guī)模分析

根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2017-2022年，管道直飲水行業(yè)在中國國民用水中的滲透率占比以10.7%的速度增長，其行業(yè)規(guī)模在2022年達(dá)到88.7億元人民幣，而隨著深圳、上海等地全城直飲模式放開，未來幾年內(nèi)管道直飲水行業(yè)需求將加速沖刺，研精畢智分析師預(yù)測2023-2028年，管道直飲水行業(yè)CAGR將達(dá)到13.1%，到2028年市場規(guī)模有望達(dá)到185.6億元。

管道直飲水行業(yè)的市場規(guī)模的影響變動因子主要包括管道直飲水單價、管道直飲水滲透率、中國總?cè)丝跀?shù)等。其中管道直飲水單價受到自來水的價格上漲趨勢影響在未來可能出現(xiàn)上浮，同時，更高的水處理工藝及更高質(zhì)量水管的要求也會推動管道直飲水上漲，因此，如何通過技術(shù)和原料的規(guī)模化生產(chǎn)降低其成本，實(shí)現(xiàn)真正普惠的管道直飲水推廣，也是該行業(yè)內(nèi)廠商需要面臨的問題。

圖表 1 2018-2025年中國管道直飲水市場規(guī)模預(yù)測圖

從滲透率維度來看，由于管道直飲水項(xiàng)目的投資規(guī)模龐大、建設(shè)周期較長，且在國民觀念無法得到全面認(rèn)同的現(xiàn)狀下難以實(shí)現(xiàn)快速增長，預(yù)計在2023-2028年將以13.5%的年復(fù)合增長率繼續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升。

而在人口總數(shù)因子上，伴隨著老齡化加劇，出生率降低、育齡女性數(shù)量減少等趨勢，2023年實(shí)現(xiàn)了1962年以來首次人口負(fù)增長，且在未來幾年將持續(xù)保持下降趨勢。

通過計算，綜合以上因子來看，未來五年管道直飲水行業(yè)將以滲透率增長為主要增長驅(qū)動因素，實(shí)現(xiàn)行業(yè)規(guī)模的增長。但管道直飲水行業(yè)仍待更完善的國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的扶持，及國民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變來開啟需求的爆發(fā)。

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