1.國(guó)內(nèi)光伏焊帶使用量

光伏焊帶行業(yè)與下游光伏組件行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，下游光伏組件行業(yè)對(duì)光伏焊帶行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動(dòng)作用。參照目前行業(yè)內(nèi)1GW光伏組件所需主流光伏焊帶約550噸計(jì)算，推算出光伏焊帶的使用量為15.88萬(wàn)噸。研精畢智分析師預(yù)測(cè)，2023年及2024年中國(guó)光伏焊帶使用量將分別達(dá)到23.82萬(wàn)噸和32.27萬(wàn)噸。

圖表 1 2019-2024年中國(guó)光伏焊帶使用量預(yù)測(cè)

2.不同焊帶材料市場(chǎng)占比

焊帶材料主要分為含鉛焊帶和不含鉛焊帶兩種。含鉛焊帶具有成本低、焊接可靠性高、導(dǎo)電性好等優(yōu)勢(shì)，仍為當(dāng)前主要使用的互聯(lián)方式，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年含鉛焊帶市場(chǎng)占比達(dá)到99.3%。歐洲等部分國(guó)家及地區(qū)出于對(duì)環(huán)保的考慮，要求組件使用不含鉛焊帶，2023年市場(chǎng)占比僅為0.7%左右。

圖表 2 2023年不同焊帶材料組市場(chǎng)占比

3.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)光伏焊帶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多層次的特點(diǎn)。

首先，有一些大型企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位，他們擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)能力、自動(dòng)化程度以及雄厚的資金實(shí)力，例如宇邦新材，其市場(chǎng)占有率位列第一，還有茂碩電源、晶澳科技等。這些企業(yè)能夠研發(fā)出符合技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)的產(chǎn)品，進(jìn)一步提高了市場(chǎng)占有率，使行業(yè)集中度逐漸提升。

其次，光伏焊帶市場(chǎng)以民營(yíng)企業(yè)為主，占據(jù)了市場(chǎng)的大部分份額，CR5約為43%。隨著N型產(chǎn)品的迭代升級(jí)趨勢(shì)和海外貿(mào)易政策的日趨嚴(yán)苛，這些企業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)等方面的研發(fā)領(lǐng)先性將成為重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

此外，中國(guó)的光伏焊帶產(chǎn)業(yè)多集中在江蘇、浙江等地，這些地區(qū)的光伏組件產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，也推動(dòng)了當(dāng)?shù)毓夥笌袌?chǎng)的繁榮。最后，中國(guó)的光伏焊帶市場(chǎng)還存在一些新興企業(yè)，他們正在通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。雖然這些企業(yè)規(guī)模較小，但他們的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)開(kāi)拓能力不容忽視，未來(lái)的發(fā)展前景十分廣闊。

圖表 3 中國(guó)光伏焊帶企業(yè)市占率情況

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