1、行業(yè)集中度

根據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)分析，從2022年我國空氣源熱泵行業(yè)的集中度變化來看，市場進一步向頭部企業(yè)集中。行業(yè)前三（TOP3）、前五（TOP5）和前十（TOP10）企業(yè)的市場占有率均有所提升，其中前三企業(yè)所占比例增幅最為明顯，比2021年增加了2.8個百分點。

圖表 1 2020-2022年空氣源熱泵行業(yè)集中度

空氣源熱泵企業(yè)之間出現(xiàn)明顯的分化，專業(yè)型企業(yè)逐漸摸索出適合自己的發(fā)展模式。同時，對于依靠熱泵概念獲得不錯收益的空調(diào)和供暖企業(yè)來說，還需歷經(jīng)深耕細作的打磨。2022年，熱泵概念、能源危機使空氣源熱泵成為行業(yè)焦點，其中不乏資本的關(guān)注，企業(yè)之間的博弈也從單一的市場向整體全球市場轉(zhuǎn)化。在內(nèi)銷市場中，企業(yè)已經(jīng)逐步擺脫了政策捆綁的追逐而向良性的市場發(fā)展邁進。

2、競爭格局分析

目前中國熱泵工程招標居多、中低端為主，熱泵競爭格局相對較為集中。據(jù)研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)空氣源熱泵市場銷售額CR3為34%、CR5為49%，格局相對較為集中，其中海爾、美的、格力市場份額領(lǐng)先，中廣歐特斯、紐恩泰等熱泵專業(yè)廠商位列其后。

整體上看，我國熱泵市場以國內(nèi)品牌為主、國際品牌占比較低，主要原因為此前我國熱泵市場受到“煤改電”政策刺激，主要以北方商用采暖及熱水招投標形式為主，故產(chǎn)品偏中低端、國內(nèi)中小熱泵企業(yè)參與玩家較多，而國際品牌主要布局高端市場、因此在國 內(nèi)市占率偏低。

北京研精畢智分析師認為未來中國熱泵行業(yè)馬太效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn)、市場份額將會繼續(xù)向傳統(tǒng)家電龍頭及熱泵專業(yè)企業(yè)集中。主要由于：

①產(chǎn)品力突出，巨頭在深厚經(jīng)驗積累下能夠較好融 合熱水、采暖等多領(lǐng)域的技術(shù)，在產(chǎn)品制造、研發(fā)、生產(chǎn)方面有較大優(yōu)勢；

②品牌渠道布局完善，有望產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，相對于小企業(yè)渠道優(yōu)勢明顯；

③此前“煤改電”政策給工程市場的刺激已近尾聲，零售市場由于疫情擾動增長有限，政策+疫情雙重影響下多數(shù)中小品牌加速出清，具有品牌實力的企業(yè)通過多元化發(fā)展受到影響相對較小。

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