醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是利用各種不同媒介作為信息載體，將人體內(nèi)部結(jié)構(gòu)重現(xiàn)為影像的各種儀器，其影像信息與人體實(shí)際結(jié)構(gòu)有著空間和時(shí)間分布上的對(duì)應(yīng)關(guān)系，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的發(fā)展，經(jīng)歷了從放射診斷到影像診斷，再到影像信息綜合分析診斷的過程。

一、中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)規(guī)模及預(yù)測(cè)

涵蓋DSA、GXR、MRI、超聲及CT細(xì)分市場(chǎng)，2016-2020年，中國主要醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由338.3億元增長至514.3億元，五年復(fù)合增長率為11.0%。2021E-2025E，未來五年，第三方醫(yī)學(xué)影像中心發(fā)展、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)進(jìn)步及疊加國產(chǎn)化進(jìn)程加速，將成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張的主要原因。基于此，主要醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以9.7%的年復(fù)合增長率繼續(xù)增長，到2025年，市場(chǎng)規(guī)模有望上升至815.0億元。

二、產(chǎn)業(yè)鏈全景

產(chǎn)業(yè)鏈上游，核心電子器件與國際巨頭相比，偏向中低端化生產(chǎn)，導(dǎo)致毛利率較低。原材料和部分零部件產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，供應(yīng)量充足，行業(yè)較為分散，價(jià)格上對(duì)設(shè)備生產(chǎn)商影響較小。

產(chǎn)業(yè)鏈中游，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)總體起步晚于歐美發(fā)達(dá)國家與地區(qū)，高端醫(yī)療設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域，缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，臨床高端醫(yī)療設(shè)備絕大部分依賴進(jìn)口，但基層市場(chǎng)空間廣闊疊加疫情刺激背景下，國產(chǎn)品牌迅速崛起，中低端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備憑借高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)進(jìn)口替代明顯。

產(chǎn)業(yè)鏈下游、行業(yè)下游設(shè)計(jì)各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與衍生服務(wù)機(jī)構(gòu)，各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括公立醫(yī)院、民營醫(yī)院、遠(yuǎn)程影像平臺(tái)及獨(dú)立影像中心。

三、細(xì)分市場(chǎng)技術(shù)與產(chǎn)品

平板探測(cè)器是DR的核心裝置，本土廠商多采用全球采購模式生產(chǎn)DR。中國具備DSA生產(chǎn)能力的廠商有萬東醫(yī)療、樂普裝備、TCL醫(yī)療，其中，僅有東方可采用一體化生產(chǎn)模式。在CT領(lǐng)域，高端設(shè)備具備很高的技術(shù)壁壘，跨國巨頭技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，產(chǎn)品線齊全，國產(chǎn)產(chǎn)品與國際領(lǐng)先產(chǎn)品技術(shù)存在差距。

四、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素與發(fā)展趨勢(shì)

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備在臨床各科應(yīng)用廣泛，不同醫(yī)學(xué)影像設(shè)備因成像原理差異，在不同科室臨床診療應(yīng)用各有優(yōu)勢(shì)，是輔助臨床診療的重要手段。第三方醫(yī)學(xué)影像中心的迅速擴(kuò)張將增加對(duì)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的采購與更新需求，進(jìn)而加速醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)的規(guī)模增長。技術(shù)進(jìn)步是醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，高端醫(yī)學(xué)影像技術(shù)的發(fā)展可以滿足重大疾病進(jìn)行早期診斷的需求。

人工智能醫(yī)學(xué)影像應(yīng)用前景廣闊。在臨床工作流程中，可為醫(yī)生提供輔助，有助于形成更準(zhǔn)確的評(píng)估。中國利好國產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備政策拼出，醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化率繼續(xù)提升，民營醫(yī)院大型設(shè)備配置將加速。“安徽模式”招采對(duì)全國大型醫(yī)療設(shè)備有示范作用，集采降費(fèi)、器械國產(chǎn)化浪潮不可逆。

五、行業(yè)競爭格局

中國CT、MRI、超聲和PET等影像設(shè)備高端產(chǎn)品三大巨頭GPS市占率超70%，技術(shù)壁壘較高，本土廠商差距較大。但在部分中低端產(chǎn)品，邁瑞、聯(lián)影、東軟及萬東等中國國內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)廠商占比高，且國產(chǎn)化率加速提升。

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