2030年生物農(nóng)藥市場滲透率預計突破20%，頭部玩家效應凸顯

一、中國土地種植面積穩(wěn)定，為生物農(nóng)藥的發(fā)展提供了良性土壤

2009年國土資源部提出“保經(jīng)濟增長、保耕地紅線”行動，堅持實行最嚴格的耕地保護制度，耕地保護的紅線不能碰。近10來年，在制度加持下我國農(nóng)作物種植面積幾乎不變（2020年168百萬公頃），不過農(nóng)作物產(chǎn)量（2020年243百萬噸）增長15%，原因是隨著農(nóng)業(yè)由小規(guī)模化農(nóng)業(yè)向自動化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，同時家庭承包和家庭農(nóng)場數(shù)量明顯增加，農(nóng)作物生產(chǎn)效率每公頃提升0.19噸。

資料來源：國家統(tǒng)計局，研精畢智梳理

二、生物農(nóng)藥的滲透率不高，目前仍然是化藥為主導

“路漫漫其修遠兮”正是生物農(nóng)藥的現(xiàn)階段特征。整體來看，現(xiàn)階段生物農(nóng)業(yè)處于發(fā)展初期，市場滲透率不足5%，化藥仍是市場的主導，研精畢智測算結(jié)果顯示， 2022年生物農(nóng)藥的市場規(guī)模為200億元，然而化學農(nóng)藥的市場規(guī)模高達3000億元。主要原因是產(chǎn)品價格、技術(shù)壁壘、消費者接受度都存在較大的限制，目前生物農(nóng)藥的推廣效果仍舊不理想。

三、生物農(nóng)藥是國家大勢，2030年生物農(nóng)藥滲透率達到20%

生物農(nóng)藥的發(fā)展被寫入國家級規(guī)劃中，生物農(nóng)藥的發(fā)展成為國家戰(zhàn)略高度。

資料來源：研精畢智研究

《十四五規(guī)劃》提出：積極穩(wěn)妥推進高毒高風險農(nóng)藥淘汰，加快推廣低毒低殘留農(nóng)藥，因地制宜集成應用病蟲害綠色防控技術(shù)。到2025年，主要農(nóng)作物化肥、農(nóng)藥利用率均達到43%以上。

“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”提出：“十四五”時期是加快農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略機遇期，必須加強前瞻性思考和系統(tǒng)性謀劃，立足農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展和重大病蟲防控需要，創(chuàng)新思路、完善政策、強化支撐，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系，不斷提高農(nóng)藥國內(nèi)供給能力和國際競爭力。優(yōu)化生產(chǎn)布局，開發(fā)推廣高效低毒農(nóng)藥替代高毒高風險農(nóng)藥，推進綠色化、智能化、連續(xù)化生產(chǎn)，著力打造農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)升級版，培育大企業(yè)，創(chuàng)響大品牌。

四、國家展示多拳手，力推生物農(nóng)藥持續(xù)滲透

國家及各地政府針對生物農(nóng)藥在戰(zhàn)略指導、研發(fā)支持、縮短登記、補貼、示范先行等多項措施鼓勵生物農(nóng)藥的發(fā)展。

戰(zhàn)略指導方面：完善農(nóng)藥風險評估技術(shù)標準體系，加快實施化學農(nóng)藥減量替代計劃，統(tǒng)籌實施動植物保護能力提升工程，到2022年主要農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達到40%以上。實施綠色防控替代化學防治行動，建設300個綠色防控示范縣，主要農(nóng)作物病蟲綠色防控覆蓋率達到50%以上。

研發(fā)支持方面：企業(yè)研發(fā)費用加計扣除75%，其中制造業(yè)企業(yè)加計扣除比例為100%；經(jīng)認定的高新技術(shù)企業(yè)減按15%稅率征收企業(yè)所得稅；高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至10年；對企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得予以500萬元以下免稅、500萬元以上部分減半征收企業(yè)所得稅；允許企業(yè)新購入的單位價值不超過500萬元的設備、器具一次性在稅前扣除等。

縮短登記周期方面：生物農(nóng)藥新農(nóng)藥可在一年內(nèi)完成多地藥效試驗；植物源農(nóng)藥、微生物農(nóng)藥和部分生化農(nóng)藥可減免殘留試驗；生物化學農(nóng)藥減免所有環(huán)境歸趨試驗及21項環(huán)境毒理試驗；微生物農(nóng)藥減免19項環(huán)境毒理試驗；植物源農(nóng)藥減免3項環(huán)境歸趨試驗及17項環(huán)境毒理試驗。

補貼方面：安排專項資金，在蔬菜、果樹、茶葉等園藝作物主產(chǎn)區(qū)開展高效低毒化學農(nóng)藥、生物農(nóng)藥示范，探索補貼模式和推廣機制。結(jié)合重大病蟲統(tǒng)防統(tǒng)治中央救災資金等項目的實施，扶持植保專業(yè)化服務組織和農(nóng)民使用生物源農(nóng)藥。

示范先行方面：果菜茶先行：在果菜茶優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，開展果菜茶全程綠色防控示范，大力推廣以生物源農(nóng)藥為重點的綠色防控技術(shù)模式。植保專業(yè)化服務組織先行：充分利用重大病蟲統(tǒng)防統(tǒng)治中央救災資金、農(nóng)機購置補貼等政策，支持植保專業(yè)化服務組織優(yōu)先采購生物源農(nóng)藥，開展統(tǒng)防統(tǒng)治服務，逐步提高生物源農(nóng)藥使用比例。示范縣先行：安排資金25億元，在31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）選取300多個縣，開展綠色高質(zhì)高效行動，將生物源農(nóng)藥作為主推技術(shù)之一，集成推廣標準化技術(shù)模式，促進大面積增產(chǎn)增效、提質(zhì)增效。

未來滲透率會達到多少呢，研精畢智建立數(shù)據(jù)模型，測算結(jié)果為2025年滲透率達到10%；2025-2030年，技術(shù)成熟后，滲透速度加快，市場滲透率2030年達到20%。

資料來源：研精畢智研究

具體來說，不同產(chǎn)品的滲透率有所不同，不同作物的滲透率也有較大差別，研精畢智已經(jīng)梳理出不同產(chǎn)品不同作物的滲透率內(nèi)容。

資料來源：研精畢智研究

五、生物農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量眾多，初步呈現(xiàn)梯度效應

在政策的強驅(qū)動下，許多企業(yè)陸續(xù)進入生物農(nóng)藥行業(yè)，據(jù)研精畢智梳理，2022年生物農(nóng)業(yè)的市場玩家在300家左右。按照產(chǎn)品來看，市場玩家分為生物防治類和植物調(diào)節(jié)類。生物防治類市場占據(jù)整個生物農(nóng)藥的80%左右。

整個生物農(nóng)藥市場呈現(xiàn)小而散的特征，市場高度分散，但頭部玩家（如科諾、聚立信…）正在通過多種方式建立壁壘。研精畢智將生物農(nóng)藥市場劃分為三個梯隊。

第一梯隊為頭部企業(yè)，企業(yè)數(shù)量10~20之間，占據(jù)整個市場份額的20%~30%左右。這類玩家進入市場較早，且積累了較強的資本優(yōu)勢。除此以外，當?shù)氐淖魑锾攸c和政府的當?shù)卣邇A斜給這些企業(yè)帶來一定利好。雖然玩家致力于跨地區(qū)市場拓展，但多數(shù)玩家的業(yè)務集中在本地地區(qū)。

第二梯隊為腰部企業(yè)，企業(yè)數(shù)量達到200家左右，占據(jù)市場份額的50%以上。這類玩家進入市場的時間較短，多數(shù)依靠生物農(nóng)藥產(chǎn)品難以盈利，采用自研和代加工相結(jié)合的方式進行業(yè)務拓展。

第三梯隊為尾部企業(yè)，企業(yè)數(shù)量50~100家，占據(jù)市場份額的10%~20%。這類企業(yè)近兩年進入生物農(nóng)藥行業(yè)……

研精畢智還進行哪些生物農(nóng)業(yè)的研究呢：

1.生物農(nóng)藥產(chǎn)品分布及玩家分析

2.生物農(nóng)藥的銷售策略分析

3.生物農(nóng)藥的市場推廣策略分析

4.生物農(nóng)藥競爭分析

5、生物肥料的行業(yè)分析

……

若您想了解更多生物農(nóng)業(yè)的信息或者報告，請聯(lián)系010-53322951或者info@xyz-research.com

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