自上世紀(jì)70年代以來(lái)，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平提升和政策逐步落地等因素的影響之下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，逐漸成為了全球范圍內(nèi)最大的光伏組件生產(chǎn)國(guó)家之一，光伏硅片作為電池制造組件的重要組成部分，與光伏發(fā)電等行業(yè)的關(guān)聯(lián)度比較高。

一、中國(guó)光伏硅片行業(yè)發(fā)展格局

1、企業(yè)占有率

在企業(yè)層面，隨著我國(guó)光伏硅片行業(yè)逐步進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期，相關(guān)企業(yè)紛紛進(jìn)入該行業(yè)，但是由于光伏硅片行業(yè)的進(jìn)入壁壘比較高，對(duì)于新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)的周期過(guò)長(zhǎng)，因此當(dāng)前行業(yè)集中度比較高，根據(jù)XYZ-Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年末，隆基股份以接近70GW的市場(chǎng)產(chǎn)量排在行業(yè)首位，占全國(guó)光伏硅片市場(chǎng)總產(chǎn)量的比重達(dá)到了53.9%左右，此外其他生產(chǎn)企業(yè)的光伏硅片市場(chǎng)產(chǎn)量之和共計(jì)為60GW，占比46.1%。

2、地區(qū)分布

在地區(qū)方面，基于企業(yè)分布的特點(diǎn)，報(bào)告通過(guò)對(duì)中國(guó)主要地區(qū)的光伏硅片市場(chǎng)產(chǎn)量進(jìn)行調(diào)研，得出當(dāng)前我國(guó)光伏硅片行業(yè)區(qū)域集中度比較高，其中包括北京、天津、江蘇、上海和浙江等省市在內(nèi)的地區(qū)光伏硅片的產(chǎn)量相對(duì)較高，截至2021年末，北京、天津和江蘇三個(gè)省市的光伏硅片產(chǎn)量占比之和達(dá)到了40%左右。隨著國(guó)內(nèi)各省份的光伏硅片相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，在一定程度上促進(jìn)了行業(yè)的快速發(fā)展，在此過(guò)程之中，國(guó)內(nèi)各相關(guān)企業(yè)都在積極拓展業(yè)務(wù)范圍，帶動(dòng)光伏硅片行業(yè)的發(fā)展。

3、市場(chǎng)集中度

在我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)之下，光伏硅片行業(yè)實(shí)現(xiàn)了迅速的發(fā)展，國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)產(chǎn)量也在不斷增長(zhǎng)，從企業(yè)角度來(lái)看，以隆基股份、京運(yùn)通和中環(huán)股份等為代表的生產(chǎn)廠商市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)較為明顯，市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏硅片行業(yè)CR5由2018年的接近70%上升至2021年的85%左右，年平均增長(zhǎng)約5%。

二、中國(guó)光伏硅片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、隆基股份

隆基股份成立于2005年，是一家專(zhuān)業(yè)從事晶硅光伏產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)。公司產(chǎn)品涵蓋光伏電池組件、光伏電站、光伏逆變器等。

2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1289.98億元，同比增長(zhǎng)60.03%，2022年，隆基綠能實(shí)現(xiàn)單晶硅片出貨量85.06GW，其中對(duì)外銷(xiāo)售42.52GW，自用42.54GW；實(shí)現(xiàn)單晶組件出貨量46.76GW，其中對(duì)外銷(xiāo)售46.08GW，自用0.68GW。

2、中環(huán)股份

中環(huán)股份是一家集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)投于一體的國(guó)有控股高新技術(shù)企業(yè)。光伏單晶研發(fā)水平全球領(lǐng)先，先后開(kāi)發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)換效率超過(guò)24%的高效N型DW硅片，轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26%、“零衰減”的CFZ-DW(直拉區(qū)熔)硅片。

TCL中環(huán)2022年?duì)I收670.1億元，同比增長(zhǎng)63.02%，財(cái)報(bào)顯示，2022年光伏硅片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入509億元，占營(yíng)業(yè)收入比重75.96%；光伏組件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入108.42億元，占營(yíng)業(yè)收入比重16.18%。

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