新材料是“中國(guó)制造2025”計(jì)劃的一大主要攻堅(jiān)方向，作為其中的一個(gè)重要細(xì)分領(lǐng)域，玻璃纖維正在快速擴(kuò)容。隨著5G商用的持續(xù)推進(jìn)，對(duì)PCB的需求量明顯提升，數(shù)據(jù)中心大規(guī)模建設(shè)及帶來(lái)的服務(wù)器需求放量，將成為短期驅(qū)動(dòng)PCB市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)的最大動(dòng)能，而無(wú)人駕駛、AI應(yīng)用等都為PCB提供了長(zhǎng)期的需求支撐，電子領(lǐng)域未來(lái)大概率會(huì)為玻纖帶來(lái)增量市場(chǎng)。北京研精畢智對(duì)玻璃纖維行業(yè)進(jìn)行了深度的分析。

1、行業(yè)政策

2019年工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019版）》，其中提出將高硅氧玻璃纖維制品、無(wú)硼高性能玻璃纖維、電子級(jí)超細(xì)玻璃纖維紗、HS6高強(qiáng)玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。2020年6月工信部發(fā)布了《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》，鼓勵(lì)玻璃纖維企業(yè)向具備能源。資源、或市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移；徹底淘汰陶土坩堝玻璃拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵(lì)發(fā)展高強(qiáng)、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹(shù)脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維。

2、市場(chǎng)產(chǎn)量

我國(guó)玻璃纖維紗的產(chǎn)能、技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，處于世界領(lǐng)先水平。根據(jù)北京研精畢智的市場(chǎng)報(bào)告中公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)能及產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2020年中國(guó)玻璃纖維紗總產(chǎn)量約540萬(wàn)噸，2021年總產(chǎn)量增長(zhǎng)至620萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)約15%。預(yù)計(jì)2022年玻璃纖維紗產(chǎn)量將達(dá)到700萬(wàn)噸以上，年復(fù)合增長(zhǎng)率約11%。

3、競(jìng)爭(zhēng)格局

從玻璃纖維的市場(chǎng)格局看，中國(guó)巨石、泰山玻纖、重慶國(guó)際占據(jù)60%以上的市場(chǎng)份額，其中，中國(guó)巨石市場(chǎng)份額最高，在30%以上，泰山玻纖和重慶國(guó)際占比分別為15%、13%。其次是山東玻纖和長(zhǎng)海股份，占比為7%和4%，其他企業(yè)市場(chǎng)份額共占比不到30%。

4、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

從市場(chǎng)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，中國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量構(gòu)成包括池窯紗和坩堝紗。池窯紗產(chǎn)量占玻纖紗產(chǎn)量的90%以上，坩堝紗占比不到10%。據(jù)北京研精畢智統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)池窯紗總產(chǎn)量在500萬(wàn)噸以上。

5、下游需求分布

玻璃纖維下游應(yīng)用廣泛，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括建筑、管罐、汽車、交運(yùn)、電子、風(fēng)電等領(lǐng)域。其中，建筑領(lǐng)域需求占比最高，達(dá)35%，其次是管罐、交通、電子、風(fēng)電，占比分別為20%、15%、12%、5%，其余領(lǐng)域占比約13%。

6、進(jìn)出口情況

從進(jìn)口情況看，2020年我國(guó)玻璃纖維及制品進(jìn)口總量約19萬(wàn)噸，2021年增長(zhǎng)至約18萬(wàn)噸，同比下降3.3%。出口方面，2020年中國(guó)玻璃纖維及制品出口總量為130萬(wàn)噸左右，受疫情影響，海外玻璃纖維及制品消費(fèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，2021年增加至約170萬(wàn)噸。

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