航空發(fā)動機是飛機的核心部件之一，其質(zhì)量高低可以直接影響到飛機的相關(guān)性能，由于航空發(fā)動機行業(yè)進(jìn)入門檻比較高，在資金和技術(shù)方面都存在較高的壁壘，當(dāng)前我國航空發(fā)動機行業(yè)內(nèi)主要被大型上市企業(yè)占據(jù)大多數(shù)份額，相比之下規(guī)模較小的民營企業(yè)的市場地位低下，市場參與度不高。

一、中國航空發(fā)動機行業(yè)競爭格局

1、市場參與主體

目前我國航空發(fā)動機市場參與主體可以分為三種類型，整體呈現(xiàn)金字塔型的格局分布，航發(fā)動力和中國航發(fā)兩家大型企業(yè)屬于整機制造企業(yè)，其次是航發(fā)控制、晨曦航空和中航機電是單元體制造企業(yè)，屬于一級供應(yīng)商，鋼研高納、寶鈦股份、西部超導(dǎo)和中航高科等企業(yè)是二級和三級供應(yīng)企業(yè)。

2、生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

北京研精畢智調(diào)研，截止到2021年末，中國航空裝備生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量為17251家左右，較上年同期增加了625家，同比增長3.8%，位于行業(yè)前十名的企業(yè)包括中國航空工業(yè)集團旗下的子公司、中航沈飛、航亞科技、中航西飛和中直股份等，排在前五名的企業(yè)營收規(guī)模在300億元以上和200到300億元之間，除此之外其他大多數(shù)企業(yè)規(guī)模都在200億元以下，總的來看行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)對市場的主導(dǎo)能力較強，占據(jù)大多數(shù)的市場份額。

3、市場集中度

2021年商飛和航空工業(yè)集團的民用飛機交付數(shù)量分別達(dá)到100架和500架以上，市場占有率為16.8%和82.4%，行業(yè)CR2約為99.2%，其他企業(yè)的市場占有率合計為0.8%左右，由此可見我國航空發(fā)動機行業(yè)的市場集中度比較高。

二、中國航空發(fā)動機行業(yè)龍頭企業(yè)

1、航發(fā)動力

公司從事各類飛行器動力裝置、第二動力裝置、航空發(fā)動機技術(shù)衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售等經(jīng)營項目，目前是國內(nèi)航空發(fā)動機行業(yè)的主要龍頭企業(yè)之一，2021年航空發(fā)動機市場營收規(guī)模為318.9億元左右，市場毛利率約為12.5%，航空發(fā)動機業(yè)務(wù)的市場產(chǎn)量收入為281.2億元，市場銷量收入為280.7億元，市場產(chǎn)銷率達(dá)到99%以上。

2、中國航發(fā)

中國航發(fā)是一家大型國有企業(yè)，公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍包括軍民用飛行器動力裝置、第二動力裝置、航空發(fā)動機的生產(chǎn)及銷售、飛機及發(fā)動機領(lǐng)域先進(jìn)材料的研發(fā)及生產(chǎn)等，2021年市場營收為15.946億元，根據(jù)產(chǎn)品類型進(jìn)行劃分，內(nèi)貿(mào)航空及衍生產(chǎn)品的收入約為12.2億元，占比為76.6%左右，從地區(qū)來看，2021年西南地區(qū)的市場營業(yè)收入為12.15億元，占比約為76.2%。

未來我國航空發(fā)動機行業(yè)逐步實現(xiàn)市場化，與此同時隨著行業(yè)內(nèi)的民營企業(yè)數(shù)量不斷增加，行業(yè)的競爭激烈程度進(jìn)一步增加，行業(yè)內(nèi)以大型企業(yè)的市場壟斷格局將有望改變。

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