乘用車是以載運乘客為主、含駕駛員在內≤9座的汽車，核心覆蓋轎車、SUV、MPV等；按國標GB/T3730.1-2022定義，與商用車在用途、結構、法規(guī)上有明確邊界；在設計、制造和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和/或臨時物品，當前正加速向電動化、智能化轉型，中國市場新能源滲透率持續(xù)走高。

一、全球政策核心導向?

環(huán)保政策：全球環(huán)保政策持續(xù)加碼，形成差異化約束與引導體系。歐盟不斷收緊碳排放法規(guī)，對車企碳減排目標提出更高要求，倒逼企業(yè)加速新能源轉型；中國發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)絡技術路線圖（2025-2030）》，明確智能網(wǎng)聯(lián)與新能源融合發(fā)展的核心方向，為行業(yè)技術升級劃定路徑；美國《基礎設施投資和就業(yè)法案》二期專項撥款620億美元，重點支持車路云一體化基建建設，推動智能駕駛基礎設施升級，為技術落地創(chuàng)造硬件條件。?

貿(mào)易政策：全球貿(mào)易壁壘呈現(xiàn)“優(yōu)化與重構并存”特征。歐盟正式取消中國純電汽車高額關稅，加拿大實行6.1%的配額制關稅，為中國新能源汽車出海掃除關鍵障礙；美國IRA法案則強化本地化生產(chǎn)導向，對北美本土組裝的新能源車型給予稅收優(yōu)惠，倒逼全球車企加大北美本地產(chǎn)能布局，重塑區(qū)域供應鏈格局。?

產(chǎn)業(yè)政策：主要市場通過政策工具刺激消費與產(chǎn)業(yè)升級。中國延長新能源汽車購置補貼政策，同步加快充電樁等基礎設施建設，北京研精畢智市場調研數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新增充電樁達120萬個，有效緩解用戶補能焦慮，進一步激活國內消費與產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能；印度推進GST（商品及服務稅）改革，通過降低購車稅負，精準刺激首購需求釋放，為市場增長注入動力。

二、政策實施效果?

北京研精畢智專項調研報告指出，政策已成為全球乘用車市場轉型的核心驅動力，不同區(qū)域呈現(xiàn)差異化成效：中國新能源滲透率長期領先全球，關鍵得益于購置補貼政策與雙積分政策的長期協(xié)同引導，形成“政策激勵-技術迭代-市場擴容”的良性循環(huán)；歐洲混動、純電車型持續(xù)增長，核心受嚴格碳排放目標約束與環(huán)保政策壓力，政策倒逼成為轉型主要動力；美國新能源市場則因聯(lián)邦稅收抵免政策到期、供應鏈短缺及消費者傳統(tǒng)用車習慣等因素，增速明顯放緩，政策穩(wěn)定性已成為市場增長的關鍵訴求。此外，合規(guī)體系建設已成為車企全球化的核心競爭力，北京研精畢智市場調研發(fā)現(xiàn)，中國車企通過“一款車型適配多區(qū)域標準”的靈活策略，有效規(guī)避貿(mào)易壁壘與合規(guī)風險，顯著提升全球化布局效率。

三、市場規(guī)模與增長動能?

北京研精畢智信息咨詢最新市場調研數(shù)據(jù)顯示，全球乘用車市場持續(xù)保持穩(wěn)健復蘇態(tài)勢：2025年全球乘用車銷量達8130萬輛，同比增長2.3%；2026年預計突破8340萬輛，增速維持2.6%的穩(wěn)健水平，行業(yè)正式進入“平穩(wěn)增長+結構升級”的新階段。增長動力呈現(xiàn)鮮明的“雙引擎”特征：一方面，亞洲新興市場（印度、東南亞）首購需求持續(xù)釋放，區(qū)域增速達3.8%，成為全球銷量增長的核心增量來源；另一方面，新能源車型持續(xù)加速滲透，2025年全球新能源乘用車銷量突破2500萬輛，滲透率達30%，2026年預計升至38%，銷量首次突破3400萬輛大關，成為拉動行業(yè)增長的核心技術驅動引擎。值得注意的是，這一結構轉型在不同區(qū)域呈現(xiàn)差異化節(jié)奏：中國、歐洲以純電車型為主導，北美、東南亞則偏向混動與燃油車的漸進式過渡，形成多元發(fā)展格局。

四、市場結構核心變遷?

車型結構調整：SUV品類持續(xù)領跑，占比提升至48%，成為全球第一大細分品類；緊湊型車保持35%的市場份額，仍是基礎消費市場的核心主力；豪華車型（30萬元以上）占比達17%，其中中國豪華電動車市場增速高達62%，成為行業(yè)高端化轉型的核心引擎；皮卡車型在北美、南美市場保持強勢需求，美國、巴西市場皮卡占比分別達23%、25%，展現(xiàn)出鮮明的區(qū)域消費特征。?

渠道模式革新：線上線下融合趨勢加速，直銷模式占比升至18%，線上線索轉化占比達75%，數(shù)字化引流成為渠道核心競爭力；傳統(tǒng)4S店加速向“體驗中心+售后服務”復合型模式轉型，數(shù)字化售后服務滲透率突破62%，渠道效率與用戶體驗成為企業(yè)競爭的關鍵維度。?

動力結構分化：新能源與燃油車呈現(xiàn)“冰火兩重天”的格局。北京研精畢智的研究報告指出，2025年全球燃油車銷量占比降至70%，同比下滑5個百分點，市場份額持續(xù)被新能源車型擠壓；而純電車型增速達45%，成為絕對增長主力，混動車型作為過渡方案，市場占比穩(wěn)定在22%左右，形成“純電引領、混動補充、燃油收縮”的動力結構。

五、全球區(qū)域市場深度分析?

（一）核心成熟市場：轉型博弈與格局重構?

中國市場：連續(xù)17年蟬聯(lián)全球乘用車市場第一，2025年產(chǎn)銷量分別達3453.1萬輛、3440萬輛，占全球份額35.6%，同比提升1.4個百分點，市場主導地位持續(xù)鞏固。新能源滲透率高達47.9%，1600萬輛的產(chǎn)銷量占全球新能源市場60%以上，吉利星愿、五菱宏光MINIEV、特斯拉ModelY位列年度銷量前三。北京研精畢智市場調研發(fā)現(xiàn)，中國市場的核心競爭力源于兩大支柱：一是技術迭代領先，刀片電池、e平臺3.0、800V高壓平臺等核心技術快速落地，產(chǎn)品競爭力持續(xù)提升；二是出海突破顯著，2026年中國車企全球出口量預計達658萬輛，新能源出口占比55%，成為全球市場重要玩家。同時，中國市場已成為跨國車企電動化“背水一戰(zhàn)”的核心戰(zhàn)場，大眾計劃推出20款新能源車型，寶馬啟用新世代純電平臺，奔馳深化本土化研發(fā)，均聚焦30萬元以上豪華電動車市場尋求突圍。?

美國市場：2025年銷量1672萬輛（同比增長1%），市場呈現(xiàn)顯著“大車偏好”，皮卡、SUV合計占比超80%，福特F系列皮卡連續(xù)15年蟬聯(lián)銷冠，消費習慣相對固化。但新能源滲透率僅7%，遠低于全球平均水平，北京研精畢智分析指出，這主要受聯(lián)邦稅收抵免政策到期、車規(guī)級芯片等供應鏈短缺及消費者對續(xù)航、補能設施的顧慮等多重因素制約，市場轉型節(jié)奏相對緩慢。?

歐洲市場：整體表現(xiàn)疲軟，區(qū)域市場增長乏力。2025年德國銷量316萬輛（同比增長0.7%），法國、意大利銷量分別下滑4.8%、2.6%，經(jīng)濟下行壓力與政策調整導致市場增長承壓。盡管新能源滲透率達25%，但增速較此前有所放緩，大眾高爾夫、歐寶Corsa等傳統(tǒng)燃油車型仍主導市場。2026年歐盟取消中國純電汽車高額關稅，為中國車企打開歐洲增長空間，北京研精畢智預測，歐盟市場中國品牌銷量將從58萬輛增至80萬輛，成為區(qū)域市場新的增長亮點。?

（二）新興增長市場：增量引擎與本地化布局?

印度市場：2025年銷量558萬輛（同比增長4.8%），成為全球增長最快的主要市場之一。商品及服務稅（GST）改革有效降低購車成本，刺激首購需求集中釋放，小型車、緊湊型車占比超70%，馬魯?shù)兮從綝zire、現(xiàn)代Creta位列銷量前列。中國品牌通過本地化建廠加速市場滲透，逐步打破鈴木、現(xiàn)代等傳統(tǒng)品牌的長期壟斷格局，市場競爭日趨激烈。?

東南亞市場：越南、泰國等國家市場增速達8%-10%，人口紅利與城鎮(zhèn)化進程持續(xù)推動市場擴容，成為全球乘用車行業(yè)的核心增量引擎。比亞迪、奇瑞等中國品牌憑借高性價比與適配區(qū)域需求的產(chǎn)品策略，快速搶占市場份額。北京研精畢智市場調研顯示，2026年中國品牌在東南亞的渠道網(wǎng)點將突破500家，本地化生產(chǎn)與區(qū)域適配車型成為企業(yè)競爭的關鍵。?

南美市場：巴西作為區(qū)域核心市場，2025年銷量255萬輛（同比增長2.1%），菲亞特、大眾、雪佛蘭三大品牌占據(jù)五成市場份額，皮卡車型需求旺盛，契合區(qū)域使用場景。中國品牌新能源車型開始實現(xiàn)市場突破，比亞迪改造巴西福特舊工廠打造區(qū)域生產(chǎn)基地，成為中國車企進入南美市場的重要支點，逐步推動區(qū)域動力結構轉型。

六、全球市場競爭格局?

（一）頭部企業(yè)排名與戰(zhàn)略目標?

根據(jù)北京研精畢智信息咨詢2025年1-11月專項市場調研數(shù)據(jù)，全球乘用車企業(yè)銷量TOP5分別為：豐田（805.43萬輛）、大眾、福特、現(xiàn)代、比亞迪，比亞迪成為前五名中唯一的中國品牌，標志著中國車企正式躋身全球第一梯隊。2026年核心企業(yè)戰(zhàn)略目標明確，競爭態(tài)勢進一步加劇：豐田沖擊1042萬輛銷量目標，持續(xù)鞏固混動技術優(yōu)勢，同時加速純電布局；比亞迪劍指500萬輛年銷量（其中海外180萬輛），全面推進全球市場擴張；大眾聚焦純電轉型，目標純電車型占比提升至28%；中國品牌集群表現(xiàn)亮眼，長安瞄準350萬輛、吉利設定海外80萬輛、上汽計劃新能源出口35萬輛，均展現(xiàn)出強勁的增長野心與全球化布局決心。

（二）核心企業(yè)戰(zhàn)略路徑解析?

比亞迪：奉行“純電引領+全球協(xié)同”戰(zhàn)略，依托刀片電池、e平臺3.0等核心技術壁壘，推出區(qū)域定制化車型以適配不同市場需求。匈牙利、巴西工廠陸續(xù)投產(chǎn)，海外本地化率提升至60%以上，2026年海外業(yè)務毛利率目標達28%，實現(xiàn)規(guī)模與利潤雙增長。?

豐田：堅持“混動穩(wěn)基+純電補位”戰(zhàn)略，RAV4混動版銷量占比達75%，混動車型仍是市場核心支柱；2026年純電車型銷量目標突破百萬輛，采用區(qū)域差異化布局——亞洲市場主推混動車型鞏固份額，歐美市場加大純電產(chǎn)品投入以應對政策壓力。?

中國品牌集群：長安、吉利、上汽等企業(yè)加速海外產(chǎn)能與渠道建設，海外網(wǎng)點突破1300家，通過“技術輸出+本地制造+生態(tài)適配”的三位一體模式，快速搶占新興市場份額，形成規(guī)?；龊Ｐ?

科技跨界企業(yè)：小米汽車2025年SU7成為20-30萬元級銷量冠軍，YU7車型首購比例達51%，憑借智能化優(yōu)勢快速切入市場；2026年研發(fā)投入增至300億元，聚焦智駕系統(tǒng)與生態(tài)整合。華為、百度通過智駕系統(tǒng)輸出深度綁定車企，構建“科技+制造”的競爭生態(tài)，鴻蒙智行、小米汽車目標2026年銷量突破40萬輛，成為行業(yè)新勢力代表。?

跨國車企：面對中國品牌競爭壓力，跨國車企加速戰(zhàn)略調整。大眾與小鵬合作投產(chǎn)兩款電動車，借助中國企業(yè)智能化技術加速轉型；寶馬推進20款新產(chǎn)品落地，強化電動化產(chǎn)品矩陣；奔馳將輔助駕駛開發(fā)主導權移交中國團隊，加碼本土化創(chuàng)新以適配中國市場需求，競爭策略更趨靈活。

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